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The operation road of broadband network 信息产业部电信科技第四研究所 高级工程师 何淑贞 No.4 Telecom Research Institute,MII . HE Shuzhen,Senior Engineer. 摘要：本文首先论述宽带网为什么要走规模融合之路；其次重点介绍宽带网运营商融合的内涵；最后介绍国内外宽带网运营商经营融合之最新动态。 Abstract:This text first ,it is discuseed that why broadband network will move towards to combinate second ,it played an emphasis on introduction of intension of broaddband network operation combination ,at last, it introduced the latest trends of broadband network entrepreneur operation combination in and out. 关键词：宽带网运营、规模融合、内容经营、最新动态。 Keyword:operation of broadband network, scale combination,management of contents, the latest trends.
宽带技术的发展，使单纯的电信传输网向包括内容的信息网转变。从长远发展来看，今后的电信网不再是只传输语音，更多的是传输数据和图像等，宽带网较窄带网发生质的飞跃，那就是未来宽带网运营商将成为集传输信息(如现在的电话)、多媒体业务提供、丰富多彩的内容提供于一体的,新经济发展时期的新型宽带网运营商。各种产业的融合正是新经济发展的重要特征。市场对信息的需求，使技术、业务、经营模式趋同，决定了融合的大趋势。 一.宽带网运营为什么要走规模融合之路 宽带网以惊人的速度发展到今天，需要冷静下来，认真琢磨、探讨一些问题。经过对宽带网特点进行认真的分析，对宽带网运营商当前处境的调研、加之对宽带网经济环境的探讨，结合我国国情，宽带网运营商走合作与并购之路是较好的选择。 (一).宽带产业的特点决定运营商走规模融合之路 1.宽带网需要规模经营 宽带运营具有规模经营的要求，表现在两个方面，一方面是在宽带网建设上要达到一定规模，二是要达到一定的使用规模才能盈利。 2.宽带网具有一定的资本积压 资本的积压表现在大规模的投资回报需要较长时间，另一方面是在未来3--5年内，接入网建设将是中国网络建设的重点，电信产业基础设施投资的50%资金将用于接入网，每年要投入约1000亿元。而接入网投资的回报需要时间,资本的积压是正常的. 3.宽带网本身是不完全的商品 不完全的商品不具有完整商品的流动性，在市场流通中是没有价值的。光有宽带网，是不完全的商品，只有与应用相结合，也就是说要有用户使用--所谓的接入服务，还要有内容提供商服务，这样才能构成一个完整的商品。这一特点本身就要求宽带运营要走规模融合之路，走向联合作战。 4.宽带网正由单纯的传输网转向包括内容的信息网 宽带网既然不是一个完全的商品，在商品经济社会，就要努力打造完全的商品。作为 窄带网，长期的作用是传输话音，而宽带网不只传输话音，更多的是数据和图像，用户选择宽带，是看重它的内容服务，希望宽带网成为多媒体业务平台，宽带网必然成为包括内容的信息网。 (二).宽带运营商处境艰难，急待合作 1.运营商投资短期难以收回 宽带网运营商设想的收回投资并盈利的途径是：主要来源于用户的开通费、月租费和基于宽带网的增值服务(例如目前的VOD)收入。下面分别加以分析。 目前宽带网的收入主要来源于两大部分：接入和增值服务。 接入费： 目前宽带接入的成本一般为每户1500元，假设一个小区为1000用户，总成本为150万元。假如采用包月制，每月150元，除去交给主干网的费用，网络设备和服务器的折费，即使不扣除人员费用开支，一个用户平均每个月的利润大约只有50元，按业内普遍测算，三年内可能达到50%，即500户，据此计算：每个用户一年利润为50元×12=600元，500户一年利润为30万元，收回150万元的投资需要5年以上。 增值服务： 目前宽带网能够拿得出手的增值服务也就是视频点播VOD，但是有人说，视频点播是遥不可及的幸福。我们看是不是这样。 a.VOD竞争不过有线电视：VOD竞争不过有线电视运营商，电视运营商的基础设施建成，成本也就定了，其成本并不随着观众的增加而增加，这意味着电视吸引的观众越多，平摊在每个观众身上的成本越低，而且，随着观众的增多，高的收视率将带来高的广告收益，这使得电视是个“双赢”的行业。而VOD却不是这样，每增加一个用户，其成本也相应增加，而目前并没有什么广告模式能弥补这一成本。美国一家管理咨询公司Yankee集团的分析员尼尔.高德曼曾悲观地预测：“我们还未能证明VOD投资能获取报酬”。 b.赢利之路尚难还可由以下数字证明：在目前国际市场上，如华纳和家庭票房公司(HBO)等内容提供商，愿意为每兆字节的视频节目支付约1美分的流量费。而一般中等长度的电影也至少有1000MB。这就是说面向一个用户传输一部电影，就必须支付10美元或更多费用。 若向10万用户提供的电影费用是100万美元，而且只是一部电影而己。假设有500万户点播不同的电影，那么这一成本将变得无法承受。如果将10美元/部的成本转嫁给用户那么能有多少用户肯花这么高价来看视频点播呢？ 以上可见，运营商巨大的投资，何时得以回报还是个未知数。 2.技术更新快，令运营商头痛 令运营商头痛的是技术发展迅猛，担心所投资建设的宽带网在数年内来不及收回投资， 就面临被淘汰的危险，此时的宽带网到那时就可能变成“窄带”网。宽带运营商又会在大量投资没有被收回的情况下，不得不又被拖入到另一场“技术升级”的投资竞争中。因此说宽带网的特点，决定了它需要有雄厚的资金投入，大规模经营才行，能够“赔”得起才能奉陪到底。小本经营是不行的，因为“赔”不起，也不可能“陪”到底。 3.中小宽带运营商期待联合与并购 目前宽带网用户数量过少，运营商直接赢利希望不大，故短期收回投资也不大可能，他们一方面寄希望于股市，一方面希望把圈好的用户出售或者被并购。 二.宽带运营融合的内涵 (一).宽带运营商的合作与并购 1.资本将成为宽带网重新布局的关键 从上述宽带网本身特点可以看出，宽带网要规模、要资金。宽带是一个潜力巨大的市场，同时也需要投入巨大的市场。投资巨大的骨干网也只有中国电信、中国联通、网通这样实力雄厚的“国家队”才能支撑得起。况且由于宽带网具有电信基础设施的特点，具有一定的政策限制，进入这个领域的外部资本不是很多，资本的需求决定了宽带网不是谁都可以做的事情。 在宽带市场，资金的多少与实力的大小对成败影响巨大，由政策引发的第一轮清理盘点，资本将带来宽带市场的第二轮布局，实力弱小的企业将面临新的选择，被大企业、大运营商、大接入商收购将成为宽带网络市场的一种潮流。 2.用户将成为重新布局中的主要资源 宽带接入具有极高的普及性，中国的用户容量在5000万到6000万之间，而现在接入规模远远低于这个数字。对于宽带运营商来说，用户的发展空间很大，有了宽带资源，没有用户，等于没有资源，因此从这个意义上说，用户在很大程度上代替带宽成为企业的主要资源。那些非电信中小宽带运营商采用圈地的方式，圈得的用户正好作为一种资源入股大企业、大运营商、大接入商。 3.市场将最终选择具有实力的大企业 宽带网需要规模经营和投资巨大，这就决定了大企业成为市场的最终选择者。而小的企业无法利用规模效应提供稳定的服务，而从用户选择业上看，也是大企业占优势，因此对中小企业来说，未来无论从资本运作、还是从市场经营的要求来看，前途都不乐观。很可能出现宽带市场上许多小企业将会被大企业、大运营商、大接入商兼并，这似乎是市场发展的一种必然选择。 (二).如何从合作与并购中形成多赢局面 1.积极推行四方模式： 宽带网飞速发展到今天，已经到了一个危机与机会的交界点，搞不好“泡沫”继续膨胀，宽带网继续重复建设，造成不必要的过多的浪费；如果现在能静下心来，从争夺转向合作与组织服务上来，才可能形成一个多赢局面。其办法是由政府出面组织，有关部门负责，科技企业出钱、出技术，网民出人的四方合作模式。政府还需更多鼓励和扶持内容提供商，因为内容的好坏直接影响用户的访问量，用户最终不是因为宽带而接入，而因为有好的内容而消费。 2.大企业收购小企业： 大企业收购的对象自然是那些非电信中小宽带运营商，他们缺乏宽带网运营商的骨干网和城域网的资源，但他们又在“国家队”动手之前就先行圈地，有些优质社区都圈到了手，但终因力不从心而患了“消化不良症”，没有足够的施工力量尽快开通合同用户，开通了又没有足够的带宽支持，有了足够的带宽，又没有更好的内容提供。而大公司已发出收购信号，例如中国电信前不久在成都声明，愿意以适当的价格收购目前成都各大宽带网运营商的用户，这个信号表明，面向小区宽带网接入的新一轮再圈地运动已经开始，这是大企业进行低成本扩张的开始。小企业想寻找“靠山”，大企业想乘机“低成本扩张”，这不正是不谋而合吗，这就是经济发展的本身规律。既然迟早要合作，不如早动手，早受益。 3.ISP、ICP和骨干网运营商需要精诚合作，开创多赢新局面：宽带网运营商需要正确估价当前市场，作好合作与并购，避免恶性竞争，维护正常的宽带经济环境，从而发挥宽带网本身的技术优势。同时还需与ISP、ICP之间确立合理的利益分配关系，使多家都有利可图，为宽带市场营造一个良性循环的发展环境。 (三).宽带网是“三网合一”的形式之一 1.宽带网向信息网转变 宽带技术的发展，使窄带网向宽带网过渡成为可能，而且将最终代替窄带网。以电信网为例，由于宽带技术的发展，给电信运营商带来新的业务增长点，也对经营模式提出了新的挑战。随着窄带电信逐渐向宽带电信过渡，单纯的电信传输网也向信息网转变。用户用电信网的目的也在改变，即不单纯是简单的语音沟通，更多的是获取更多的信息，也就是说此时的传输与信息是无法分割的。 2.宽带网将使三网真正融合 信息产业部副部长张春江曾说“在下一代网络传送平台上，何种业务信息将不再重要，对网络来说都是‘一视同仁'。以三大业务来分割市场和行业的基本技术基础不复存在”。宽带网就是这样一个传送平台，对于一般的最终用户来说，采用什么网络技术并不重要，重要的是希望能方便地享受到廉价的、丰富的内容服务，当然目前打电话、上网、看电视是最基本的需求，宽带网的接入网未来发展必然是光纤到家，一根光纤就将“信息高速公路”引进了普通百姓家，相信随着技术的发展会产生更多更有特色的个性化终端。以经济学的观点，市场需求是推动网络融合的动力，宽带网正适应这一需求而会不断发展。 3.宽带固定网与移动网也将融合 随着全球经济的高速发展，信息化社会的到来，互联网和多媒体技术的发展，人们对通信的移动性、个性化、人性化和智能化提出了越来越高的要求，移动通信正处于大发展时期。无线移动通信、无线互联网技术也正在不断成长，而且有线和无线通信相结合、固定和移动通信相信结合，互相优势互补，构成未来的信息社会的大信息网。 固定网和移动网怎样融合，业界人士发现了将这两种基础设施融合的融合剂--IP，IP不仅能创造新的移动业务和应用，而且能把固定网和移动网的功能融合在一起。现在许多运营商设想为，固定网和移动网的融合应从核心网开始，逐渐扩展到边缘，把各种数据的数据流通接入节点提供给用户，从而把固定网与移动网的功能通过IP这一粘合剂融合在一起。首先将存在于移动交换中心MSC的网络控制功能和智能网功能转移到基于IP的智能平台上，移动交换中心将由交换式路由器所取代，并由服务器控制。其次，要改变基站的功能，即用作接入节点、具有智能网关的功能，把各种数据流包括语音变为IP分组，并直接送到IP路由器，而不再是交换机，电路交换将变为基于IP客户机-服务器的分组交换。经过这种融合，网络基础设施成本将下降，软件将容易升级，管理费用下降，有利于业务生成等好处，同时也标志着移动通信的进一步成熟。 (四).宽带运营商经营宽带内容是市场所需 1.宽带市场需要内容服务 目前，宽带网建设在世界各地仍在热火朝天的展开，却都面临着共同的问题，那就是没有实质的宽带内容提供给用户。随着新经济时期的到来，生产、生活、经济发展领域发生了深刻变化，人们对宽带网的需求，不会停留在简单的沟通上，而是从低层次向高层次发展。就拿互联网用户来说，如果上网仅仅是用来看新闻、收发邮件，用拨号窄带上网也凑合，何必多花很多钱上宽带网。现在吸引用户的是月租费优惠，而不是内容。而要在宽带网留住用户并能源源不断的扩大用户，非有丰富多彩的内容不可。 那么如何去开拓内容市场，宽带运营商做内容也不是其专长，但有宽带网的基础设施，可以涉足内容服务市场，与内容服务提供商合作，优势互补。宽带网运营商拥有用户，内容提供商对用户的需求和行业特点了如指掌、轻车熟路，两者结合，必然会开拓出内容市场的明天。 2.宽带运营向经营内容的模式过渡 宽带网的特殊性决定了宽带化必然与内容服务紧密相联。宽带网与窄带网有着明显的区别，首先，窄带网是在电话网的基础上形成的，是单纯的传输网，而宽带网是全新的网络，是集语音、数据、图像传输于一体的信息网，它本身就包含了内容。其次，窄带的接入是以用户需求为前提，电话线用户需求才接入，即使用户少也可以赢利，而宽带接入不同，一铺设就是一个用户群，投入十分巨大。用户在这里确实成了“上帝”，没有了“上帝”保佑，运营商的日子不好过，因此，宽带运营商要想在竞争中立于不败之地，必须努力扩大自己用户的规模。如何扩大用户，必须改变已往的经营模式，走经营内容的模式。 以日本NTT DoCoMo为例，看看他们的经营模式也许有所启发。当DoCoMo的i-mode启动时，它就与67家单位签定了应用服务的伙伴关系，这种合作单位现在已经超过245家，而在日本的i-mode的相关网站已经近40000。这就构成了双赢局面，因为有好的内容吸引了广大用户，而用户因为有好的内容愿意给 DoCoMo付费，而DoCoMo再从中抽出一部分资金给内容提供商付费，这又促进了内容提供商网站的发展。正是由于内容服务不断的扩大，i-mode的用户也越来越多的发展，在网上的时间也越来越长，宽带运营商赢利的机会也越来越多，宽带网运营商步入良性循环，这也是日本NTT DoCoMo在全球电信业普遍不景气的情况下，却能一枝独秀的原因所在。 三.宽带运营融合发展的国内外最新动态 (一)国外 目前，国外很多电信运营商已经与银行进行合作，用户通过网上银行购买股票、转帐、在手机上可以看到对股票行情，运绪还与MP3的音乐玩家合作，为用户提供可下载的一些小插曲，用户还可通过i-mode手机看到邮箱的电子邮件。等等。 1.AT&T无线公司和美国在线正在联合开发新的内容市场，即AT&T电话将能收到AOL的服务，包括电子邮件、即时信息及其他内容等服务。 2.日本的DoCoMo与其他公司合作开通当为iMapFan的服务，即地图导航，提供街道地图、餐馆、咖啡、酒吧、停车等实时信息。 3.AT& WireIess公司与亚马逊公司签定了一项合作协议，其移动互联网用户将可以通过他们的移动电话登录亚马逊公司网站，进行书籍、音乐唱片和录像带等商品的在线采购活动。 (二).国内 1.台湾中华电信最近与多家内容提供商合作经营宽带网站，全力建设宽带多媒体网络平台，建设类似日本的DoCoMo宽带内容经营模式。 2.中国电信与新华社联手建立上海新华电信网络电视有限公司，通过宽带运营网络电视，并在上海开通了第一家面向普通宽带用户的电信宽频网--新华电信宽频网。 3.中国移动和中国联通也分别推出了“移动梦网”和“联通在线”，为用户提供基于短消息平台的订阅和点播业务，中国电信则为用户提供视频点播等内容服务。 邮编：710061 电话：(029)5245778 地址：西安市信息产业部电信科学技术第四研究所 联系人：何淑贞
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