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资策会软件工业五年计画工作室2000年1月至3月针对台湾主要网络服务类相关公司(含ISP、ASP、ICP)进行全面性调查，本文即针对此次调查中主要网络服务公司之汇总结果、综合性指针、及各领域之经营特色作一汇整分析，供读者参考并对该产业全貌及未来发展有一初步了解。 (2000/6/8) 近来受多家美国网络概念股公司在NASDAQ成功上市的带动及影响，台湾新兴且具潜力的网络公司亦继软件类股上柜旋风后，再度成为岛内外创投及集团投资的热门标的。为辅导台湾网际网络工业之发展，行政院于1999年11月17日正式公布经济部工业局为台湾网际网络工业的目的事业主管机关，并将依软件工业辅导相关措施，纳入软件工业五年发展推动计画中，加强研拟具体作法协助推动，使台湾近年来迅速发展的网络公司得以获得政府相关政策性的辅导与支持。 资策会软件工业五年计画工作室2000年1月至3月针对台湾主要网络服务类相关公司(含ISP、ASP、ICP)进行全面性调查，发现台湾已有100家以上的网络公司，而MIC统计显示1999年网络服务类整体产值已逾172亿元，预估未来5年内年复合成长率更将高于50%以上，并成为台湾跨世纪最重要的支柱产业之一。本文即针对此次调查中主要网络服务公司之汇总结果、综合性指针、及各领域之经营特色作一汇整分析，供读者参考并对该产业全貌及未来发展有一初步了解。 依据软件工业五年计画工作室最近针对台湾主要网络服务业公司所作的调查统计汇总结果显示，近年来台湾网络产业虽仍属新兴萌芽阶段，但其发展潜力与成长速度均有惊人表现，尤其是无论在资金规模、经营创意、研发能力、国际化程度等条件与能量，均优于过去的传统软件公司，且紧追欧美脚步，成为台湾跨世纪最重要的支柱性产业之一。 据调查目前岛内约有100多家主要网络服务公司，以其中资本额超过5千万台币的主要60家公司做进一步统计分析，人力合计逾6,300人，总资本额约250亿台币，1999年总营业额约120亿 (MIC整体产业统计约为172亿，显示该60家样本已具代表性) ，其中ISP占13家，ICP占33家，ASP占14家。预估2000年60家主力公司总营业额约可达180至240亿(MIC整体产业统计约为260亿)，成长率超过50%，估计至2005年总营业额目标约可达1,500亿元。 资料来源：资策会软五工作室，2000年1月 有关台湾各领域网络服务公司之经营特色分析详如表一。 1. ISP(Internet Service Provider)类 ISP起步早 大者恒大 朝综合型发展 整体而言，岛内ISP公司因早期上网联机需求迅速增长，故成立时间较早，大部分均成立4年以上，由于营运规模及服务内容有一定的门槛，故产业集中度较高，逐渐朝大者恒大、专业化等趋势发展。 据调查之13家公司目前资本额以2~3亿元居多，资本额大于5亿之代表性公司为中华电信、数字联合、东森媒体科技、台湾电讯、和信超媒体、成佳国际等。1999年营业额前五大分别为中华电信、数字联合、英普达、台湾电讯、吉立通。营收主要来源依次为：(1)付费会员收入、(2)主机代管服务费、(3)网站代管服务费、(4)软硬件租赁费。 就主要股东结构来看，岛内ISP公司主要股东以异业财团及创投公司之法人投资占大宗，少数由外资及同业投资。目前岛内ISP公司因规模及市场腹地之限制，竞争颇为激烈，尤其在未来固网业者及宽频业者的加入更将会加速优胜劣败之生态演进，传统ISP业者势将面临扩增更多加值服务之竞争，如提供频宽保证、安全管理、应用代管等服务，并应与其它领域之公司(如宽频、Content、ASP、国际级大型ISP等)策略联盟，朝综合型ISP方向发展，而在市场行销方面更应以台湾为基地，逐步扩展至亚太地区。 2. ICP(Internet Content Provider)类 目前岛内ICP类网络公司其经营业务五花八门，主要包含：入口网络、信息搜寻服务、有价／免费数据库检索、内容社群网站、网站交易／购物服务、广告代理服务、信息中介服务、线上娱乐、及其它加值服务等。 大部份ICP之进入门槛较低，初期可依赖创意及利基优势快速窜出，但因受业务须不断随服务需求与经营模式创新之影响而不断扩充，尤其是须有良好的服务机制及系统、丰富的网站内容、不断创新的研发能力、甚至须拥有足使信息流、金流、物流合而为一的运作体系，因此持续的资金挹注需求与初期的亏损成为ICP公司经营上普遍的二大特征。 据调查目前岛内ICP公司规模仍小，资本额平均约1~2亿元，资本额大于2亿之代表性公司为年代网际事业、资迅人、管家婆、精诚信息、汉龙信息等。1999年营业额超过1亿元的公司分别为年代网际事业、远流出版事业、儒硕、精诚信息、104人力银行、管家婆。营收主要来源依次为：(1) 广告费收入、(2) 付费会员收入、(3)中介服务费、(4)软硬件租赁费。 就主要股东结构来看，岛内ICP公司主要股东以创投公司之法人投资占大宗(有别于ISP与ASP)，其次为岛内财团公司、及同业(网络或软件业)投资或由母公司衍生，亦有少数接受知名外资公司投资。 ICP为网络最大宗、竞争白热化 一般衡量ICP公司之经营成功关键与营运绩效的指针，除了需具备良好的服务机制及丰富的网站内容之外，主要为如何拥有具规模的重复使用/到站人数或是会员人数，以及网站内容之被浏览量(Page View)。以此次调查为例：目前岛内ICP公司会员人数平均值约为30万人，会员人数超过30万人之ICP公司如：网络家庭、元碁信息、资迅人、智邦生活馆、金明国际、华渊信息、梦想家的媒体、旭联科技、亚洲上线信息。一般而言，岛内大型的入口网站、社群网站、专业新闻/财经网站、及购物网站等目前大部份对会员或订户仍未收费，而利用会员数指针多寡来吸引广告主刊登广告，因此如何以更多元化、更有价值的服务来获取更多会员成为这类ICP公司经营成败关键。 另外在Page View指针方面，由于目前岛内尚未有公正的流量监控单位，且各类型公司计算之基础、定义或方式略有不同，因此以各公司所自行提供的资料进行统计分析，岛内ICP公司每月Page View数量超过1,000万次的公司为：网络家庭、蕃薯藤、精诚信息、中时网络科技、元碁信息、梦想家的媒体、旭联科技、网擎信息等公司。一般而言，以大型入口网站、专业新闻/财经网站、及一般社群网站公司，其Page View量较高，而特定族群网站公司或有收费的信息网站公司则一般Page View量较低。 就市场面而言，目前岛内ICP主要仍以岛内市场为主，但已有许多公司如资迅人、元碁信息、蕃薯藤、精诚信息、华渊信息、赛特信息等公司均以全球华人或大中华地区作为经营布局考量。在经营特色上，目前岛内主要ICP网站类别有：搜寻入口网站、网络购物/拍卖网站、游戏/文艺休闲专业网站、电子新闻/财经股市专业网站、社群入口网站、交易中介网站等，未来将朝专业化、多元化、群聚化等方向发展。而各产业B2B交易中心网站、金融交易中心网站、及综合型B2C购买网站将是未来高度成长的主要区隔。 3. ASP(Application Service Provider)类 目前岛内ASP家数仍少，主要为财金信息、关贸网络、泛伦、天河电讯、怡康软件、雅富网速、得捷、英特格瑞、宇盟、仲讯国际、东捷、和讯企业网、资通等。其主要经营业务包含：网络软硬件设备租赁服务、网络安全认证服务、网络数据处理服务、应用系统伺服代管服务等，由于这类型公司需倚赖高度产业领域知识及Internet相关软硬件整合专业技术能力，因此进入屏障较高，故初期主要代表性公司大多为过去以提供传统EDI服务、网络安全认证服务及转型中的系统软件公司，如泛伦、天河电讯、关贸网络、财金信息等，未来岛内中大型软件公司亦将逐渐转型至ASP。 资料来源：资策会软五工作室，2000年1月 ASP成长空间大 本土软件业积极转型 此次调查中登录的公司资本额除超大型ASP，如与全国427家金融机构联机提供金融EDI服务的财金信息公司及提供通关EDI服务的关贸网络公司较大外，其余资本额仍小，以1~3亿者居多。1999年营业额前五大分别为财金信息、关贸网络、泛伦、天河电讯、东捷，主要营收来源分别依序为：(1)安全认证服务、(2)数据处理服务、(3)租赁服务。 就主要股东结构来看，岛内ASP公司主要股东以异业财团及创投公司之法人投资占大宗，少数由外资(如Microsoft与Compaq投资宇盟；GEIS投资天河电讯)及同业投资。 目前岛内市场已逐渐面临大型外商产品冲击压力，但未来随B2B、B2C电子商务应用逐渐成熟后，各行各业将有众多的领域垂直整合性交易入口网站(交易中心)成立，对EC/e-Business解决方案、采购及供应链应用系统、应用委外代管、顾问服务业务等领域，将有非常大的需求成长空间，本土ASP业者因具地缘优势及经验，尤其是岛内软件业者在近二年内积极转型为ASP后，如能结合国外公司之经验，将更添增该领域的发展潜力。 综观台湾网络产业目前已有显著发展，更是台湾跨世纪具代表性的重点产业，据软五计画室此次调查，台湾网络服务业公司无论在技术层次、经营创意、领域应用知识、研发实力、及Content丰富性等均紧追欧美水准，且位居亚太地区华文网络应用领先地位。但目前由于岛内一般网络公司营运规模仍小且面临高度竞争与威胁，另又受限于市场规模过小、及网络应用深度与广度均仍待提升等不利因素影响下，能有现今成就亦突显台湾网络公司深具旺盛生命力及发展潜力。未来在投资资金取得更充裕、岛内各行业电子商务相关应用环境更趋成熟、跨行业间合作联盟更绵密等有利因素形成后，相信岛内的网络产业将有更辉煌的发展。 (资策会软五工作室 杨裕隆经理)
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